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兰格钢铁9月30日晨报

行业新闻|2017-09-30  |  来源:兰格钢铁研究中心



1.     PMI9月份中国制造业采购经理指数为52.4% 环比上升0.7个百分点

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2017年9月份中国制造业采购经理指数(PMI)为52.4%,比上月上升0.7个百分点。从13个分项指数来看,同上月相比,产成品库存指数、进口指数、从业人员指数、生产活动预期4个指数小幅下降,供应商配送时间指数与上月持平,其余8个指数均有所上升,升幅明显,多在1个百分点左右。继8月份后,9月份PMI指数继续提高,表明经济增长趋稳的大势比较明确。据此可以判断7、8月份经济指标下行属短期波动。9月份生产指数继续提高,表明工业增长率有望回升;订单类指数均有提高,表明国内外市场需求继续恢复,出口增长可能回升;产成品库存指数降低,采购量、原材料库存指数提高,反映企业生产比较活跃。价格类指数继续提高,反映价格对相关生产的刺激作用加大,也预示下游行业成本压力增加。综合看,经济平稳增长的特征开始形成。

生产指数为54.7%,比上月上升0.6个百分点。从企业规模来看,大型、中型企业的生产指数均高于50%,分别为56.6%和53.6%;小型企业低于50%,为49.1%。新订单指数为54.8%,比上月上升1.7个百分点。从企业规模来看,大型、中型企业的新订单指数高于50%,分别为57.3%和52.2%;小型企业低于50%,为49.9%。新出口订单指数为51.3%,比上月上升0.9个百分点。从企业规模来看,大型企业的新出口订单指数高于50%,为52.8%;中型和小型企业低于50%,分别为48.5%和46.0%。积压订单指数为47.4%,比上月上升1.3个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的积压订单指数均低于50%,分别为47.8%、46.7%和47.2%。产成品库存指数为44.2%,比上月下降1.3个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的产成品库存指数均低于50%,分别为44.8%、42.7%和44.8%

采购量指数为53.8%,比上月上升0.9个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的采购量指数高于50%,分别为54.8%和51.1%;小型企业低于50%,为48.9%。进口指数为51.1%,比上月下降0.3个百分点。从企业规模来看,大型和小型企业的进口指数高于50%,分别为51.5%和53.8%;中型企业低于50%,为49.2%。购进价格指数为68.4%,比上月上升3.1个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的购进价格指数均高于50%,分别为68.7%、68.4%和67.3%。出厂价格指数为59.4%,比上月上升2.0个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的出厂价格指数均高于50%,分别为60.2%、59.0%和57.2%。原材料库存指数为48.9%,比上月上升0.6个百分点。从企业规模来看,大型企业的原材料库存指数位于50%,中型和小型企业低于50%,分别为47.4%和47.6%。

从业人员指数为49.0%,比上月下降0.1个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的从业人员指数均低于50%,分别为49.5%、48.1%和48.8%。供应商配送时间指数为49.3%,与上月持平。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的供应商配送时间指数均低于50%;分别为49.6%、48.9%和48.9%。生产经营活动预期指数为59.4%,比上月下降0.1个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的生产经营活动预期指数均高于50%,分别为61.9%、57.0%和54.1%。

2.     PMI9月份中国非制造业商务活动指数为55.4% 环比上升2个百分点

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2017年9月份的中国非制造业商务活动指数为55.4%,环比上升2个百分点。由于非制造业没有综合指数,通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。本月,中国非制造业PMI各单项指数环比均有所上升,升幅在0.2-1.7个百分点之间。其中,投入品价格指数升幅最大,为1.7个百分点;存货指数升幅次之,为1.5个百分点。9月,商务活动指数和新订单指数明显回升,创出年内新高。市场供需回升带动就业活动、销售价格和企业预期均趋改善。结合制造业活动的连续提升,四季度经济运行有望延续稳中有升,稳中向好的发展趋势。需要关注的是,投入品价格和销售价格指数持续回升,且中间投入价格增速仍快于最终消费环节,形成一定的成本压力。本月,房地产业商务活动指数和新订单指数双双回落,指数均在50%以下,多地推出限售政策,短期市场观望气氛较浓,投资性需求有所抑制,长期有利于房地产市场供需结构改善。

新订单指数上升较为明显。2017年9月,新订单指数为52.3%,环比上升1.4个百分点。分行业来看,建筑业新订单指数为56.9%;服务业新订单指数为51.5%。20个行业中,房屋建筑业、电信广播电视和卫星传输服务业和互联网及软件信息技术服务业等14个行业高于50%;居民服务及修理业、房地产业、道路运输业、餐饮业和邮政业等6个行业低于50%。新出口订单指数小幅上升。2017年9月,新出口订单指数为49.7%,环比上升0.7个百分点。分行业来看,建筑业新出口订单指数为46.1%;服务业新出口订单指数为50.4%。20个行业中,铁路运输业、航空运输业、房地产业、道路运输业和装卸搬运及仓储业等9个行业高于50%;水上运输业、房屋建筑业、住宿业、批发业和零售业等11个行业低于50%。投入品价格指数上升最为明显。2017年9月,投入品价格指数为56.1%,环比上升1.7个百分点。分行业来看,建筑业投入品价格指数为67%;服务业投入品价格指数为54.2%。20个行业中,房屋建筑业、建筑安装装饰及其他建筑业、土木工程建筑业、批发业、航空运输业和邮政业等19个行业高于50%;电信广播电视和卫星传输服务业低于50%。

 

 

从业人员指数微幅上升。2017年9月,从业人员指数为49.7%,环比上升0.2个百分点。分行业来看,建筑业从业人员指数为56.4%;服务业从业人员指数为48.5%。20个行业中,邮政业、房屋建筑业、建筑安装装饰及其他建筑业和土木工程建筑业等10个行业高于50%;餐饮业、住宿业、居民服务及修理业、房地产业和道路运输业等10个行业低于50%。业务活动预期指数高位小幅上升。2017年9月,业务活动预期指数为61.7%,环比上升0.7个百分点。分行业来看,建筑业业务活动预期指数为67%;服务业业务活动预期指数为60.8%。20个行业中,房屋建筑业、航空运输业、互联网及软件信息技术服务业、电信广播电视和卫星传输服务业和金融业等15个行业高于60%;道路运输业、房地产业和居民服务及修理业等5个行业低于60%。

3.     PMI9月份钢铁行业PMI指数为53.7% 环比回落3.5个百分点

据中物联钢铁物流专业委员会统计数据显示,9月份钢铁行业PMI指数为53.7%,较上月小幅回落3.5个百分点,连续五个月处在50%以上的扩张区间,表明钢铁行业持续处于扩张状态,景气格局维持高位。主要分项指数中,生产指数小幅下降,新订单指数、新出口订单指数和购进价格指数显著回落,产成品库存指数回升但仍处在50%以下的收缩区间。PMI显示,国内钢材市场在经过7、8月份持续超预期的表现之后,进入9月份整体旺季不旺,生产和需求表现都稳中趋缓,钢材出口维持低位,企业库存有所累积,原材料价格也从高位出现回落。

9月份钢铁行业PMI生产指数为59.8%,较上月小幅下降1.9个百分点,已连续8个月处于扩张状态,也是自20165月以来的第二高水平。与生产相关的采购活动则呈现一定的收缩,本月原材料采购量指数为58.9%,较上月下降3.4个百分点,但依然处于高位;原材料进口指数为51.2%,较上月下降4.5个百分点;原材料库存指数为50.1%,较上月下降2.9个百分点。从以上四个指数变化来看,作为传统旺季的9月份,当月钢铁生产仍维持高位,但随着焦煤、焦炭等原材料价格的持续大涨,加之北方钢厂采暖季限产临近,钢厂对原料补库积极性减弱,后期钢厂生产或将有所趋缓。

9月份新订单指数显著回落,较8月份的66.6%下降6个百分点至60.6%,但仍然处于较高水平;新出口订单指数进一步下降,从8月份的45%下降4.5个百分点至40.5%9月份产成品库存指数从8月份的42.1%上升4.2个百分点至46.3%,升幅明显,表明钢铁企业库存有所增加。这与9月份的生产与市场需求格局有关,9月份生产旺盛,市场需求旺季不旺,从而部分产量以库存的形式暂时进入仓储环节。不过该指数仍处于50%以下的收缩区间,说明钢企整体生产和销售衔接依然较为顺畅。9月份原材料购进价格指数从上月的69%下降8.8个百分点至60.2%,降幅较大。

4.     PMI9月份钢铁流通业PMI指数为48.6% 环比回落2.1个百分点

兰格钢铁云商平台统计发布9月份钢铁流通业PMI总指数48.6%,较上月回落2.1个百分点。分指数显示钢贸企业销量下降,下游订单减少,市场信心出现回落,采购意愿有所减弱,总体判断10月份钢铁流通市场景气度下滑。

5.     【粗钢旬产】9月中旬重点钢企粗钢日产185.04万吨环比下降0.92%

据中钢协统计数据显示,2017年9月中旬重点钢企粗钢日均产量185.04万吨,旬环比减少1.71万吨,下降0.92%;全国预估日均产量237.85万吨,旬环比减少1.81万吨,下降0.76%。

6.     【钢厂库存】9月中旬末重点钢企钢材库存量1284.33万吨环比上升3.92%

据中钢协统计数据显示,截止2017年9月中旬末重点钢铁企业钢材库存量为1284.33万吨,旬环比增加48.44万吨,上升3.92%。

 

 

行情走势

 

 

30日唐山地区66%酸性湿基铁精粉不含税主流价470-480元,暂稳。

30日曹妃甸港61.5%PB粉矿报492元,暂稳。

30日临汾地区二级焦炭含税出厂价2110-2160元,暂稳。

30日唐山市场重废1700-1750元,中废1600元,统料1150元,暂稳。

30日上海高线:申特4420元,九江4120元;III级大螺纹钢:永钢3900元,中天申特3890元;盘螺:中天4400元,申特4380元;暂稳。

30日唐山工:唐城14-203940元,国鑫16-183940元,弘泰16-203940元,暂稳。

30日唐山角正丰:5-6.3#3970元,12.5#4060元,不等边75-125/4040元,大角14-20#3970元,暂稳。

30日唐山槽钢:申达12-203940元,上涨40元;,宝龙10-123970元,上涨30元;电力产22-284090元,上涨30元。

30日唐山H型钢(过磅价):鑫亿源产150*150系列H报价4150元,弘泰、鼎金产200*100H报价4120元,暂稳。

30日唐山4寸焊管暂稳:友发、新利达4060元,唐山京华4060元,吉立(正大)4060元;增洲4120元;1.24210元。








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